استراتيجيات تداول إدارة الأموال

إدارة الأموال 5 وأسرار التحجيم الموقف من التجار السلاحف.

إدارة الأموال 5 وأسرار التحجيم الموقف من التجار السلاحف.

وكان تجار السلاحف مجموعة الأسطورية من التجار المدربين من قبل اثنين من التجار الناجحين، ريتشارد دينيس وويليام إكهاردت. اختاروا 10 أشخاص (السلاحف) مع القليل أو لا خبرة التداول السابقة وتحويلها إلى التجار الفوز من خلال تزويدهم مجموعة من قواعد التداول دقيقة جدا.

وكان اللبنة الأساسية لنجاح تجار السلاحف هي مخاطرهم المتقدمة وإدارة الأموال ونهجهم في تحديد الحجم. المبادئ الخمسة التالية تشرح أهم مبادئ المخاطر والإدارة لاستراتيجية تجار السلاحف.

تقلب أوامر وقف الخسارة من التجار السلاحف.

استخدم تجار السلاحف نظام وقف الخسارة القائم على التقلب، مما يعني أنهم حددوا حجم وقف الخسارة استنادا إلى متوسط ​​مؤشر أتر (متوسط ​​المدى الحقيقي). وهذا يعني أيضا أنه في كل صفقة، استخدموا حجم وقف الخسارة مختلفا للرد على ظروف السوق المتغيرة.

توضح الرسوم البيانية أدناه لماذا تكون طريقة التوقف هذه قوية جدا. يظهر كل من الرسم البياني سيناريو اختراق مع ديناميات الأسعار مختلفة جدا. في حين أن الرسم البياني الأيسر يحتوي على شموع صغيرة جدا و أتر منخفض (تقلب منخفض)، يظهر المخطط الصحيح شمعدانات أكبر وقيمة أتر أعلى (تقلب عالي). ما مدى الإحساس الذي يمكن أن يجعله حقا لاستخدام تقنية وقف الخسارة نفسها في كل من صفقات الاختراق؟ صحيح، فإنه لن يجعل أي معنى. يجب على المتداول استخدام خسارة وقف صغيرة للتجارة على الرسم البياني الأيسر وفقدان وقف أوسع على الرسم البياني الصحيح لتحقيق أقصى قدر من مكافأته: نسبة المخاطرة وتقليل فرص توقفه خلال عمليات تصحيح غير هامة.

نتائج تقلب منخفضة في توقف أقرب (اضغط للتكبير)

نتائج تقلب عالية في وقف أوسع (اضغط للتكبير)

إن وضع نقطة توقف أبعد في أوقات التقلب العالي وأقرب عندما يكون التقلب منخفضا، يسمح للمتداول بالرد على ظروف السوق المتغيرة وتحسين مكافأته: نسبة المخاطر والمخاطر.

الحد الأقصى لموقف 2٪

على الرغم من أن حجم وقف الخسارة (المسافة في نقطة) تغيرت لكل التجارة، المخاطرة دائما بقي نفسه. وكان الحد الأقصى المسموح به للمخاطر (حجم الموقف) في أي صفقة واحدة 2٪ من إجمالي رصيد الحساب الحالي. ويبين الجدول أدناه مثالين على كيفية قيام تجار السلاحف بتعديل توقفهم وحجم موقفهم استنادا إلى التقلب.

الأرقام هي لأغراض التوضيح فقط.

على الرغم من أن المخاطر متطابقة (2٪ أو 2000 دولار)، فإن التجار السلاحف لديهم لشراء المزيد من العقود خلال انخفاض التقلبات بسبب وقف الخسارة أقرب.

دائما تحديد مسافة وقف الخسارة أولا. يبدأ معظم تجار الهواة بتقييم عدد العقود التي يرغبون في شرائها ومن ثم وضع أمر وقف الخسارة حتى يتمكنوا من تحقيق هدف خطر عشوائي. ابدأ ابدأ من خلال التفكير في عدد العقود التي تريد شراء / بيع قبل أن تعرف وقف الخسارة الخاصة بك.

الارتباطات والمخاطر.

إذا كان تجار السلاحف يريدون إدخال صفقتين في أدوات مختلفة، كان عليهم أن ينظروا إلى العلاقة بين السوقين أولا.

تذكير سريع: تصف الارتباطات كيف يتحرك "السوقان المماثلان". ويعني الارتباط الإيجابي أن السوقين يتحركان في نفس الاتجاه ويعني الارتباط السلبي أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

عالقة إيجابية عالية. اثنين من الأسواق تتحرك معا (اضغط للتكبير)

علاقة سلبية. اثنين من الأسواق تتحرك في اتجاهات متعاكسة (اضغط للتكبير)

يظهر الرسمان البيانيان أعلاه سيناريوهين مختلفين. على اليسار، ترون مخططات سعرية ذات علاقة إيجابية عالية جدا (الرسمان البيانيان تقريبا يتحركان متطابقان). على اليمين، ترى مخططين مع ارتباط سلبي (تتحركان في اتجاهين متعاكسين).

يقوم المتداول الذي يدخل صفقتين في نفس الاتجاه (صفقتان شراء أو صفقة بيع) في الأسواق المترابطة بشكل إيجابي بزيادة خطوره لأنه من المرجح أن ينتهي الأمر في هذين الحرفين. والتاجر الذي يدخل حرفين في اتجاهات مختلفة (شراء واحدة وتجارة بيع واحدة) في الصكوك المرتبطة ارتباطا إيجابيا ربما (غير مضمونة) ليس لها نفس النتيجة.

(اضغط للتكبير)

عند التداول بشكل إيجابي الأسواق المرتبطة، وزيادة المخاطر الخاصة بك. عند التداول سلبا الأسواق المترابطة، يمكنك تقليل المخاطر الخاصة بك.

تجار السلاحف لم يأت مع هذه الاستراتيجية، ولكن تم استخدامه من قبل المهنيين طالما يوجد تداول. إن القانون الذي لا يقبل الجدل حول كيفية عمل الأسواق المالية وفهم الترابط لهما أهمية كبيرة.

إضافة إلى الفائز.

عادة لم يدخل تجار السلاحف حجم الموقع الكامل في الإدخال الأول. تذكر أنه سمح لهم باستخدام 2٪ في التجارة، ولكن عادة ما تقسيم النظام عبر إدخالات متعددة، وأضاف إلى الفائز. وسيكون موقفهم الأول 0.5٪ وبعد أن تتحرك التجارة إلى أرباح، فإنها ستضيف 0.5٪ أخرى. سيواصلون إضافة إلى تجارتهم حتى وصلت إلى الحد الأقصى 2٪. وفي الوقت نفسه، تحركوا وقف الخسارة وراء السعر لحماية موقعهم.

مزايا إضافة إلى التجارة الفائزة:

يمكنك الحد من الخسائر الخاصة بك. كانت استراتيجية التجار السلاحف استراتيجية الاختراق واتجاه الاتجاه. على اختراق كاذب، عندما عكس السعر فورا عليها، فإنها عادة ما يكون فقط موقف صغير جدا ولم يتم بعد تحجيم فيها. وبالتالي، فإن الخسارة التي يأخذونها ليست سوى جزء صغير من 2٪ أقصى خطر. يمكنك التقاط صفقات الفوز الكبيرة وحماية موقفكم. سوف تصل فقط إلى حجم موقفك الكامل خلال انقطاع الزخم العالي، وبمجرد الوصول إلى الحد الأقصى للتعرض بنسبة 2٪، فإن أوامر وقف الخسارة الأولية قد تم تأمينها بالفعل في بعض الأرباح.

لديك للحد من الخسائر الخاصة بك ومحاولة للحفاظ على رأس المال لتلك الحالات قليلة جدا حيث يمكنك جعل الكثير في فترة قصيرة جدا من الزمن. ما يمكنك القيام به هو رمي رأس المال الخاص بك على الصفقات دون المستوى الأمثل. - ريتشارد دينيس.

ضبط حجم الموقف خلال الشرائط الخاسرة.

دينيس و إكهاردت فهمت أن أهم شيء خلال سلسلة خاسرة ليس مدى السرعة التي يمكن استرداد الخسائر الخاصة بك، ولكن درجة التي يمكنك الحد من الخسائر الخاصة بك. حكمهم للحد من السحب خلال الشرائط الخاسرة يظهر هذا المبدأ:

إذا انخفض حسابك بنسبة 10٪، فإنك تتداول كما لو أن حسابك قد فقد 20٪. إذا فقدت 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) على حساب بقيمة 100000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فإنك تتداول كما لو أن حسابك قد ترك 80،0000 دولار أمريكي فقط.

وهذا يعني أنه على الرغم من أن حسابك أصبح الآن 90،000 دولار و 2٪ سيكون 1800 دولار، فإنك تتداول فقط كما لو كان حسابك هو 80،000 دولار أمريكي بحد أقصى قدره 1600 دولار أمريكي. هذه الاستراتيجية سوف يقلل كثيرا من الخسائر مرة واحدة تاجر يدخل خطا خاسرا كبيرا ويأخذ الكثير من الضغط العاطفي كذلك.

هذا يبدو وكأنه الكثير من القواعد لمجرد إدارة المال ووضع التحجيم. دعونا نقارن بإيجاز ذلك لقواعد التجار السلاحف لإدخالات التجارة:

يمكنك إدخال صفقة عندما يكسر السعر فوق مدى 20 يوما يمكنك إدخال صفقة عندما يكسر السعر فوق نطاقه البالغ 55 يوما.

أنت على حق، وليس الكثير من قواعد دخول التجارة، على الرغم من أن هناك اختلافات صغيرة والاستثناءات من القواعد. والنقطة هي أن المهنيين يدركون أن قواعد الدخول ليس لها سوى أهمية ضئيلة جدا وأن أهم حجر الزاوية في أي استراتيجية تداول هو تحديد حجم الموقف وإدارة المخاطر. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الكثير من التجار الهواة يكافحون؛ فإنها تركز كل طاقتها وقضاء كل وقتهم على أقل عامل مهم.

الرسوم البيانية التي تم الحصول عليها من خلال ترادينغفيو

صورة مميزة تم الحصول عليها من خلال أونسبلاش.

بدون تعليقات.

أضف تعليقا إلغاء الرد.

روابط سريعة.

نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.

نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب من أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.

إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.

تنويه المخاطر.

السعر العمل يبوك (مجانا)

أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.

وضع التحجيم واستراتيجيات إدارة الأموال للتجار.

لاعبين العوامة في كازينو سوف تنفق الكثير من الوقت في اتخاذ قرار كم لرهان على كل يد. على الأقل خطيرة. في كثير من الأحيان، لديهم حتى نظام. قد يفاجأ التجار لتحقيق أنهم قد لا تكون على استعداد جيد كما لاعبين بطاقة والدهاء. تحديد الحجم، أو تحديد مقدار الرهان على كل صفقة، غالبا ما يتم تجاهلها من قبل التجار. وتستخدم أحيانا استراتيجيات بسيطة دون أي فكر. يمكن للمتداولين شراء صفقات بعدد متساو من الأسهم، على سبيل المثال 100 سهم في المرة الواحدة، أو أنهم يستخدمون مبلغا مساويا للدولار لكل أمر شراء. ولا ينظر أي من هذين النهجين في المخاطر والمكافآت المحتملة.

يجلس على طاولة لعبة ورق، لاعبين سوف العد بطاقات، وتتبع عدد بطاقات الوجه تبقى في سطح السفينة. أنها تختلف حجم الرهان على أساس ما يعتقدون احتمال سحب بطاقة الفوز هو، وزيادة المبلغ في خطر عندما تكون الاحتمالات في صالحهم. تطبق على سوق الأوراق المالية، التجار الناجحين استدعاء هذه إدارة الأموال، وأنها سوف تختلف حجم تجارتها اعتمادا على المخاطر المتصورة. ويمكن تطبيق هذه الأفكار نفسها بالضبط على التحجيم الموقف وإدارة الأموال إلى العقود الآجلة، والخيارات، أو تداول العملات الأجنبية.

ينطوي التداول على البحث عن العوائد مع قبول المخاطر. إحدى الطرق للحد من المخاطر هي نشر الرهانات حولك. المقامرون فهم هذا. أنها لا تذهب عادة إلى كازينو والرهان على كامل تمويلها على يد واحدة. انهم يعرفون احتمالات الفوز على رهان كبير واحد ليست في صالحهم، ولكن من خلال وضع الكثير من الرهانات أصغر، وهم يعتقدون احتمالات الفوز لهذا اليوم ترتفع. ما يفعلونه حقا هو قبول خطر صغير من الخسارة مع كل رهان، في حين تأمل في كسب كبير على واحدة من العديد من الرهانات أنها تضع.

مثل التجار، يجب أن يكون التجار مستعدين لقبول خسائر صغيرة في السعي لتحقيق مكاسب كبيرة، حتى لو كانوا لا يفكرون في المخاطر بقدر ما يفعله الكثير من المقامرين. موقف التحجيم هو ما يعادل نشر الرهانات الخاصة بك حولها، وجميع التجار يميلون إلى عقد مواقف متعددة في حسابهم. وقد وضعت الصيغ لتحديد حجم المواقف الأمثل، ولكن هذه الصيغ معقدة وبعض التجار سيكون لديهم ماكياج النفسي لمتابعة لهم. تعظيم العائد، وفقا لصيغ التحجيم الموقف الأساسي، يتطلب التاجر لتعظيم المخاطر. وهذا يعني أن الحساب سوف يعاني من خسائر كبيرة في انتظار المكاسب الكبيرة، ولا أحد هو حقا مريحة فقدان أكثر من نصف قيمة حساباتهم، حتى لو أظهرت النماذج الرياضية المتقدمة أنها سوف تجعله على المدى الطويل.

وتظهر الدراسات الأكاديمية أنه مع حوالي عشرين وظيفة، يمكن تخفيض معظم المخاطر الفردية، مما يترك فقط مخاطر سوق الأوراق المالية. يتم التغاضي عن أمرين في هذه الدراسات. الأول هو أن مخاطر السوق كبيرة، وفي الماضي، قد تمحى أكثر من 75٪ من قيمة حسابك. هذه هي خسائر حقيقية للتجار، حتى لو ادعى الأكاديميون أنهم "مخاطر النظامية غير قابلة للتنويع". ثانيا هو أن التجار الصغيرة لا يمكن أن تتخذ عشرين المناصب لأنها لا تملك ما يكفي من رأس المال التجاري. تقدم المواقف الصغيرة مكاسب محتملة صغيرة فقط، لذا فإن المواقف المركزة مطلوبة لنجاح تاجر صغير.

وغالبا ما يتبع التجار الذين يطبقون موضع التحجيم في محافظهم قواعد الإبهام، مثل الاعتقاد بأنهم يجب ألا يخاطروا أبدا بأكثر من 2٪ من حجم حساباتهم في أي صفقة واحدة. ويعتقد هذا من قاعدة إدارة الأموال، ثم يتم تحديد حجم الموقف عن طريق القيام الرياضيات لمعرفة عدد الأسهم يجب أن تكون مع وقف الخسارة معين. على سبيل المثال، مع حساب 100000 $، يمكنك شراء 2،000 سهم من الأسهم 10 $ وتواجه خسارة محتملة قدرها 2000 $ مع وقف الخسارة بنسبة 10٪. وهذا يعني أن المتداول سيكون لديه خمسة مراكز في حسابه بدلا من العشرين التي يجدها البحث الأكاديمي أن يكون أفضل.

يمثل وقف الخسارة بنسبة 10٪ خطوة أولية نحو إدارة الأموال. بداية التجار عادة ما يقضي الكثير من الوقت في معرفة كيفية الحصول على والخروج من التجارة. شراء القواعد عموما الحصول على الجزء الأكبر من اهتمامهم، وغالبا ما يتم تحديد قواعد بيع في كثير من الأحيان من قبل كم من المال انهم على استعداد لانقاص على التجارة. غالبا ما يحدد المتداولون في البورصة توقفا أوليا بنسبة 8-10٪ أقل من سعر دخولهم، ويحركونه أعلى على الصفقات الفائزة. هذا هو مدى إدارة الأموال لكثير من التجار. من خلال الحفاظ على أمر بيع حوالي 10٪ أقل من السعر الحالي، يعتقدون أنهم لديهم مخاطر محدودة. ومع ذلك، فإن بعض الأسهم يمكن أن تتحرك 10٪ في فترة قصيرة من الزمن، وهذا يعني أن المتداول يحصل توقفت خلال حركة طبيعية في الأسهم. هذه هي استراتيجية بسيطة لإدارة الأموال، ولكن المشكلة مع اتباع قاعدة بسيطة لإدارة الأموال هو أنه لا تعظيم المكاسب.

وهذا النهج البسيط غير عملي أيضا بالنسبة للحسابات الصغيرة، وهو مبلغ يقل عن 000 100 دولار. ليس هناك أيضا منطق منطقي لماذا 2٪ هو مستوى السحر من الخسارة التي ينبغي التسامح معها. ويبدو أن المنطق هو أنه يمكنك تحمل الكثير من الخسائر 2٪ قبل أن تمحى. ولكن مع حساب 10،000 $، وهذا يسمح فقط لخسارة 200 $، وهو ما لا يكفي في العالم الحقيقي.

أي تاجر سوف يكون على حق 100٪ من الوقت. فالخسائر لا مفر منها، وتحتاج إلى قبولها. في البداية، لا ينبغي أن يتوقع التجار أن يكون على حق أكثر من نصف الوقت. إذا افترضنا أن التاجر هو الصحيح فقط أربعة من عشر مرات، سيناريو واقعي جدا إذا كنت بدأت للتو، والأرباح لا تزال ممكنة مع التحجيم الموقف الصحيح وإدارة الأموال.

التجار الناجحين بحاجة إلى السماح الأرباح تشغيل وخفض الخسائر بسرعة. قبل الدخول إلى الموقف، يحتاج التجار إلى مقارنة المكاسب المحتملة للخسارة المحتملة. هناك العديد من التقنيات للقيام بذلك. وغالبا ما تستخدم أنماط الرسم البياني، وخاصة في الأسهم أو الفوركس، وتستخدم على نطاق واسع النظم من قبل التجار الآجلة. وينبغي أن تكون المكاسب المحتملة أكبر من المخاطر، عند قياسها بالدولار. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يكون للمكافأة مكافأة محتملة لا تقل عن 160 دولارا لكل 100 دولار مخاطرة.

إذا تم استيفاء هذا الشرط، يمكن للمتداولين الصغار جدا، حتى أولئك الذين لديهم أقل من 10،000 دولار، كسب المال من خلال عقد عدد قليل من أربع وظائف في وقت واحد. مع معدل ربح 40٪، فإن التجار سوف نرى أرباحا صغيرة ولكنها ثابتة. يمكن زيادة المكاسب بإضافة إلى الفائزين. وهذا مثال على إدارة الأموال. يمكن للمتداولين أن يضيفوا إلى المراكز عندما يكون الربح 50٪ من هدف الربح. وبهذه الطريقة، يتم السماح للفائزين بتشغيل. يتم تحديد وقف الخسارة بدقة، استنادا إلى المخاطر المقاسة بدلا من قاعدة النسبة المئوية الصارمة، لذلك كنت بالفعل خفض الخسائر بسرعة.

كما يزيد حجم حسابك، يمكنك زيادة عدد المواقف التي تعقد في أي وقت واحد. ولكن، لا تحتاج إلى مواقف كثيرة جدا. ونقل عن وارن بافيت قوله ان التنويع ذريعة للكسل، ويجب على التجار تذكر ذلك دائما. ليست هناك حاجة إلى التنويع. عدد قليل منا لديه الكثير من الأفكار الجيدة، وهناك حاجة قليلة لأكثر من اثني عشر مواقف لمعظم التجار. وهذا يتعارض مع المعتقدات الشائعة لمعظم المستثمرين، ولكن معظم المستثمرين يفشلون في التغلب على السوق لذلك ليس من الجيد دائما أن تفعل ما يفعله الآخرون. قد تنطبق قواعد مختلفة على حسابات كبيرة جدا من مليون دولار أو أكثر، ولكن الحقيقة هي أن حتى هذه الحسابات يمكن أن تستفيد أكثر من تعظيم المكاسب من الصفقات الفائزة مع قواعد إدارة الأموال.

إدارة الأموال هي في الحقيقة نفس إدارة المخاطر، ويتم الاعتراف على نطاق واسع السيطرة على المخاطر كمفتاح للنجاح في التداول. سوف يقوم التجار الذكيون بتأسيس صفقاتهم على إمكانات المخاطرة والمكافأة للسهم أو العقود الآجلة أو موقف الفوركس. أنها سوف تجعل أكثر من الفوز الصفقات من أنها تفقد على الصفقات التي لا تعمل. وفي النهاية، هذا كل ما يلزم ليكون تاجر ناجح.

الاشتراك / الاتصال.

الانضمام إلى النشرة وتلقي التحديثات مع الأخبار والتحليلات والأفكار التجارية.

© 2018 ترادرس لوغ.

ينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع الأفراد. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.

إدارة الأموال.

2.1 المستوى 1 مقدمة الفوركس 2.2 المستوى 2 الأسواق 2.3 المستوى 3 التداول.

3.1.1 التحليل الفني لفوركس 3.1.2 المتوسطات المتحركة في الفوركس 3.1.3 تحديد الاتجاهات في الفوركس 3.1.4 المقاومة والدعم 3.1.5 قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة 3.1.6 البولنجر باند 3.1.7 ماسد 3.2.1 الدولار الأمريكي 3.2 .2 اليورو 3.2.3 الين الياباني 3.2.4 الجنيه البريطاني 3.2.5 الفرنك السويسري 3.2.6 الدولار الكندي 3.2.7 الدولار الأسترالي / النيوزيلندي 3.2.8 راند جنوب أفريقيا 3.2.9 تقرير حالة العمالة 3.2.10 التأمين ضد البطالة أسبوعيا المطالبات 3.2.11 بنك الاحتياطي الفدرالي 3.2.12 التضخم 3.2.13 مبيعات التجزئة 3.3.1 زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 3.3.2 قواعد التداول 3.3.2.1 لا تدع الفائز يتحول إلى خاسر 3.3.2.2 فوز منطقي؛ الدافع يقتل 3.3.2.3 أبدا المخاطرة أكثر من 2٪ في التجارة 3.3.2.4 الزناد أساسا، الدخول والخروج من الناحية الفنية 3.3.2.5 زوج دائما قوية قوية مع ضعف 3.3.2.6 يجري الحق ولكن يجري في وقت مبكر يعني ببساطة أن كنت مخطئا 3.3.2.7 تعرف الفرق بين التحجيم وإضافة إلى الخاسر 3.3.2.8 ما هو الأمثل رياضيا من المستحيل نفسيا 3.3.2.9 المخاطر يمكن تحديدها مسبقا؛ المكافأة لا يمكن التنبؤ بها 3.3.2.10 لا أعذار، من أي وقت مضى 3.3.3 أوسد-جبي زوج 3.3.4 غبب-أوسد زوج 3.3.5 أوسد-تشف زوج 3.3.6 الرافعة المالية 3.3.7 استراتيجية السرعة الأساسية 3.3.8 كاري تريد 3.3.9 نقود الإدارة 3.3.10 الفوركس الآجلة 3.3.11 خيارات الفوركس.

5.1 قصيرة الأجل 5.2 متوسطة الأجل 5.3 طويلة الأجل.

وضع اثنين من التجار الصاعد أمام الشاشة، وتوفير لهم أفضل ما لديكم احتمال عالية انشاء، ولقياس جيد، يكون كل واحد اتخاذ الجانب الآخر من التجارة. أكثر من المرجح، على حد سواء سوف ينتهي فقدان المال. ومع ذلك، إذا كنت تأخذ اثنين من الايجابيات ويكون لهم التجارة في الاتجاه المعاكس لبعضهم البعض، في كثير من الأحيان على حد سواء التجار سوف ينتهي كسب المال - على الرغم من التناقض يبدو من فرضية. ماهو الفرق؟ ما هو أهم عامل يفصل التجار المحنكين عن الهواة؟ الجواب هو إدارة المال.

مثل اتباع نظام غذائي والعمل بها، وإدارة الأموال هو الشيء الذي معظم التجار دفع الشفاه ل، ولكن عدد قليل من الممارسة في الحياة الحقيقية. والسبب بسيط: تماما مثل تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم، وإدارة الأموال يمكن أن يبدو وكأنه نشاط مرهقة، غير سارة. فهو يجبر التجار على مراقبة مواقعهم باستمرار واتخاذ الخسائر الضرورية، وقلة من الناس يحبون القيام بذلك. ومع ذلك، كما يثبت الشكل 1، وخسارة أخذ أمر حاسم لنجاح التداول على المدى الطويل.

مبلغ العائد ضروري لاستعادة قيمة الأسهم الأصلية.

الشكل 1 - يوضح هذا الجدول مدى صعوبة التعافي من الخسارة المنهكة.

لاحظ أنه يجب على المتداول أن يحصل على 100٪ من رأس ماله، وهو إنجاز حققه أقل من 1٪ من التجار في جميع أنحاء العالم - لمجرد التعادل على حساب بخسارة 50٪. في 75٪ تراجع، التاجر يجب مضاعفة أربعة أضعاف حسابه أو لها فقط لإعادته إلى حقوق الملكية الأصلية - حقا مهمة شاقة!

أكبر واحد.

على الرغم من أن معظم التجار على دراية بالأرقام المذكورة أعلاه، فإنهم يتجاهلون حتما. وتنتشر كتب التداول مع قصص من التجار فقدان واحد أو اثنين، حتى خمس سنوات من قيمة الأرباح في تجارة واحدة ذهب خطأ فادحا. عادة، خسارة هارب هو نتيجة لإدارة الأموال قذرة، مع عدم وجود توقف الثابت والكثير من متوسط ​​هبوطا في الأطوال ومتوسط ​​الصعود في السراويل. وفوق كل شيء، فإن الخسارة الهائلة ترجع ببساطة إلى فقدان الانضباط.

معظم التجار يبدأ حياتهم التجارية، سواء بوعي أو اللاوعي، تصور "الكبير واحد" - التجارة واحدة من شأنها أن تجعل منهم الملايين والسماح لهم للتقاعد الشباب والعيش الهم لبقية حياتهم. في النقد الاجنبى، يتم تعزيز هذا الخيال من قبل الفولكلور من الأسواق. الذين يمكن أن ننسى الوقت الذي جورج سوروس "كسر بنك انكلترا" عن طريق اختصار الجنيه وسار بعيدا مع بارد $ 1 بیلیون الربح في يوم واحد؟ ولكن الحقيقة الصعبة الباردة لمعظم تجار التجزئة هو أنه بدلا من أن يواجه "فوز كبير"، معظم التجار تقع ضحية واحدة فقط "خسارة كبيرة" التي يمكن أن تطرق لهم من المباراة إلى الأبد.

تعلم الدروس صعبة.

يمكن للتجار تجنب هذا المصير من خلال السيطرة على المخاطر من خلال وقف الخسائر. في كتاب جاك شواجر الشهير "ماركيز ويزاردز" (1989)، يقدم المتداول اليوم ومتابع الاتجاه لاري هايت هذه النصائح العملية: "لا تخاطر أبدا بأكثر من 1٪ من إجمالي حقوق الملكية في أي صفقة. من خلال المخاطرة بنسبة 1٪ فقط، أنا غير مبال بأي التجارة الفردية ". وهذا نهج جيد جدا. يمكن للتاجر أن يكون خاطئة 20 مرة على التوالي، ولا يزال لديها 80٪ من له أو لها الأسهم اليسار.

والواقع أن عدد قليل جدا من التجار لديهم الانضباط لممارسة هذه الطريقة باستمرار. على عكس الطفل الذي يتعلم عدم لمس موقد ساخن إلا بعد أن أحرق مرة أو مرتين، يمكن لمعظم التجار استيعاب فقط الدروس من الانضباط المخاطر من خلال تجربة قاسية من الخسارة النقدية. هذا هو السبب الأكثر أهمية لماذا التجار يجب أن تستخدم فقط رأس المال المضاربة عند الدخول لأول مرة في سوق الفوركس. عندما يسأل المبتدئون كم من المال يجب أن يبدأوا التداول مع أحد المتداولين المحنكين يقول: "اختر رقما لا يؤثر بشكل جوهري على حياتك إذا كنت ستفقده تماما، والآن قم بتقسيم هذا الرقم إلى خمسة لأن محاولاتك القليلة الأولى في التداول على الأرجح في نهاية المطاف في تفجير ". هذا هو أيضا المشورة حكيم جدا، وأنه يستحق جيدا متابعة لأي شخص يدرس تداول العملات الأجنبية.

أنماط إدارة الأموال.

بشكل عام، هناك طريقتان لممارسة إدارة الأموال الناجحة. يمكن للتاجر أن يأخذ العديد من المحطات الصغيرة المتكررة ومحاولة حصاد الأرباح من عدد قليل من الصفقات الفائزة الكبيرة، أو التاجر يمكن أن تختار للذهاب لكثير من المكاسب مثل السنجاب الصغيرة واتخاذ نادرة ولكن توقف كبير على أمل العديد من الأرباح الصغيرة سوف تفوق عدد قليل من الخسائر الكبيرة. الطريقة الأولى تولد العديد من الحالات البسيطة من الألم النفسي، ولكنها تنتج بضع لحظات كبيرة من النشوة. من ناحية أخرى، فإن الاستراتيجية الثانية تقدم العديد من حالات طفيفة من الفرح، ولكن على حساب تعاني من بعض الضربات النفسية سيئة للغاية. مع هذا النهج وقفة واسعة، فإنه ليس من غير المألوف أن تفقد أسبوع أو حتى شهر قيمة الأرباح في واحد أو اثنين من الصفقات. (لمزيد من القراءة، راجع مقدمة لأنواع التداول: سوينغ ترادس.)

إلى حد كبير، تعتمد الطريقة التي تختارها على شخصيتك. بل هو جزء من عملية الاكتشاف لكل تاجر. واحدة من فوائد كبيرة في سوق الفوركس هو أنه يمكن أن تستوعب كلا الأسلوبين على قدم المساواة، دون أي تكلفة إضافية لمتاجر التجزئة. منذ الفوركس هو السوق القائم على انتشار، وتكلفة كل معاملة هو نفسه، بغض النظر عن حجم أي موقف المتداول معين.

على سبيل المثال، في ور / أوسد، معظم التجار سوف تواجه انتشار 3 نقطة مساوية لتكلفة 3/100 من 1٪ من الموقف الأساسي. وسوف تكون هذه التكلفة موحدة، من حيث النسبة المئوية، ما إذا كان التاجر يريد التعامل في وحدات 100 وحدة أو قطعة واحدة من وحدة واحدة من العملة. على سبيل المثال، إذا أراد التاجر استخدام 10،000 وحدة، فإن الفرق سيصل إلى 3 دولارات، ولكن بالنسبة لنفس التجارة باستخدام 100 وحدة فقط، فإن الفرق سيكون مجرد 0.03 دولار. على النقيض من ذلك مع سوق الأسهم حيث، على سبيل المثال، لجنة على 100 سهم أو 1،000 سهم من الأسهم 20 $ قد تكون ثابتة في $ 40، مما يجعل التكلفة الفعلية للمعاملة 2٪ في حالة 100 سهم، ولكن فقط 0.2٪ في حالة 1،000 سهم. وهذا النوع من التباين يجعل من الصعب جدا على التجار الأصغر حجما في سوق الأسهم أن ينتقلوا إلى مناصب، حيث أن العمولات تقل كثيرا عن التكاليف. ومع ذلك، فإن تجار الفوركس يستفيدون من التسعير الموحد ويمكنهم ممارسة أي أسلوب لإدارة الأموال يختارونه دون قلق بشأن تكاليف المعاملات المتغيرة.

أربعة أنواع من توقف.

مرة واحدة كنت على استعداد للتجارة مع نهج جدي لإدارة الأموال ويتم تخصيص المبلغ المناسب من رأس المال لحسابك، وهناك ثلاثة أنواع من محطات قد تفكر فيها.

1. وقف الأسهم - وهذا هو أبسط من كل توقف. لا يخاطر التاجر سوى مبلغ محدد مسبقا من حسابه على صفقة واحدة. المقياس الشائع هو خطر 2٪ من الحساب على أي تجارة معينة. على حساب تداول افتراضي قدره 10،000 دولار، يمكن للمتداول أن يخاطر 200 دولار، أو حوالي 200 نقطة، على قطعة واحدة صغيرة (10،000 وحدة) من ور / أوسد، أو 20 نقطة فقط على معيار 100،000 وحدة وحدة. قد ينظر المتداولون العدوانيون في استخدام 5٪ من أسهم الأسهم، ولكن لاحظ أن هذا المبلغ يعتبر عموما الحد الأعلى لإدارة الأموال الحصيفة لأن 10 صفقات خاطئة متتالية سوف تسحب الحساب بنسبة 50٪.

أحد الانتقادات القوية لموقف الإنصاف هو أنه يضع نقطة خروج تعسفية على موقف المتداول. يتم تصفية التجارة ليس نتيجة لاستجابة منطقية لعمل السعر في السوق، وإنما لتلبية ضوابط المخاطر الداخلية للتاجر.

2. الرسم البياني إيقاف - التحليل الفني يمكن أن تولد الآلاف من المحطات المحتملة، مدفوعا حركة السعر من الرسوم البيانية أو من خلال إشارات مؤشر الفنية المختلفة. التجار الموجهة تقنيا ترغب في الجمع بين هذه النقاط الخروج مع قواعد وقف الأسهم القياسية لصياغة المخططات توقف. والمثال الكلاسيكي على توقف الرسم البياني هو نقطة التأرجح / الإرتفاع المنخفضة. في الشكل 2 التاجر مع حسابنا الافتراضي 10،000 $ باستخدام وقف الرسم البياني يمكن بيع واحد صغير الكثير المخاطرة 150 نقطة، أو حوالي 1.5٪ من الحساب.

3. تقلب توقف - نسخة أكثر تطورا من توقف الرسم البياني يستخدم التقلبات بدلا من العمل السعر لتحديد معايير المخاطر. والفكرة هي أنه في بيئة عالية التقلبات، عندما تجتاز الأسعار نطاقات واسعة، يحتاج التاجر للتكيف مع الظروف الحالية والسماح للموقف أكثر مجالا للمخاطر لتجنب توقفها عن طريق الضوضاء داخل السوق. والعكس صحيح بالنسبة لبيئة تقلب منخفضة، حيث يلزم ضغط معلمات المخاطر.

ومن الطرق السهلة لقياس التقلبات استخدام بولينجر باندز، الذي يستخدم انحرافا قياسيا لقياس التباين في السعر. لاحظ أن إجمالي تعرض المخاطر للموقف يجب ألا يتجاوز 2٪ من الحساب. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن التاجر استخدام الكثير أصغر لحجم صحيح له أو لها المخاطر التراكمية في التجارة.

استنتاج.

كما ترون، إدارة الأموال في الفوركس مرنة ومرنة مثل السوق نفسها. والقاعدة العالمية الوحيدة هي أن جميع التجار في هذا السوق يجب أن يمارسوا شكلا من أشكاله من أجل النجاح.

المخاطر & أمب؛ إدارة الأموال.

إدارة رأس المال الخاص بك والتعرض للمخاطر بشكل صحيح أمر ضروري عند خيارات التداول. في حين أن المخاطر لا يمكن تجنبها في الأساس مع أي شكل من أشكال الاستثمار، والتعرض للمخاطر لا يجب أن يكون مشكلة. والمفتاح هو إدارة أموال المخاطر بفعالية؛ دائما التأكد من أن كنت مرتاحا مع مستوى المخاطر التي يجري اتخاذها وأنك لا تعريض نفسك لخسائر لا يمكن تحملها.

نفس المفاهيم يمكن تطبيقها عند إدارة أموالك أيضا. يجب أن تكون التداول باستخدام رأس المال الذي يمكن أن تخسره. تجنب تجاوز نفسك. كما إدارة المخاطر الفعالة والمال هو أمر حاسم للغاية لتداول الخيارات الناجحة، انها الموضوع الذي كنت حقا بحاجة إلى فهم. في هذه الصفحة ننظر إلى بعض الطرق التي يمكنك، وينبغي أن تستخدم لإدارة التعرض للخطر والسيطرة على ميزانيتك.

استخدام خطة التداول الخاصة بك إدارة المخاطر مع الخيارات ينتشر إدارة المخاطر من خلال التنويع إدارة المخاطر باستخدام خيارات أوامر إدارة الأموال & أمب؛ موضع التحجيم.

استخدام خطة التداول الخاصة بك.

من المهم جدا أن يكون لديك خطة تداول مفصلة تحدد المبادئ التوجيهية والمعلمات لأنشطة التداول الخاصة بك. واحدة من الاستخدامات العملية لمثل هذه الخطة هو لمساعدتك على إدارة أموالك والتعرض للمخاطر الخاصة بك. يجب أن تتضمن خطتك تفاصيل عن مستوى المخاطرة التي ترضيها ومقدار رأس المال الذي يجب أن تستخدمه.

من خلال اتباع خطتك واستخدام فقط المال الذي قمت بتخصيصها خصيصا للتداول الخيارات، يمكنك تجنب واحدة من أكبر الأخطاء التي المستثمرين والتجار جعل: باستخدام المال “scaredв..

عندما كنت تتداول مع المال الذي يمكنك إما أن canЂЂ ™ ر تتحمل أن تخسر أو ينبغي أن تنحى جانبا لأغراض أخرى، كنت أقل احتمالا بكثير لاتخاذ قرارات عقلانية في الصفقات الخاصة بك. في حين أنه من الصعب إزالة العاطفة تماما مع تداول الخيارات، وكنت تريد حقا أن تكون مركزة قدر الإمكان على ما تقومون به ولماذا.

وبمجرد تولي العاطفة، قد تبدأ في فقدان التركيز الخاص بك، وتكون عرضة للتصرف بشكل غير عقلاني. يمكن أن يسبب لك ذلك لمطاردة الخسائر من الصفقات السابقة ذهب سيئة، على سبيل المثال، أو إجراء المعاملات التي كنت لن 't عادة ما تجعل. إذا كنت تتبع خطتك، والتمسك باستخدام رأس المال الاستثماري الخاص بك ثم يجب أن تقف فرصة أفضل بكثير للحفاظ على العواطف تحت السيطرة.

وبالمثل، يجب أن تلتزم حقا مستويات المخاطر التي كنت الخطوط العريضة في خطتك. إذا كنت تفضل إجراء صفقات منخفضة المخاطر، ثم ليس هناك حقا سبب لماذا يجب أن تبدأ تعريض نفسك لمستويات أعلى من المخاطر. غالبا ما يكون من المغري القيام بذلك، ربما لأنك قد جعلت بعض الخسائر وكنت تريد أن تحاول إصلاحها، أو ربما كنت قد فعلت بشكل جيد مع بعض الصفقات منخفضة المخاطر وتريد أن تبدأ في زيادة الأرباح الخاصة بك بمعدل أسرع.

ومع ذلك، إذا كنت تخطط لجعل الصفقات منخفضة المخاطر ثم كنت فعلت ذلك لسبب، وليس هناك نقطة في اتخاذ نفسك من منطقة الراحة الخاصة بك بسبب نفس الأسباب العاطفية المذكورة أعلاه.

إذا كنت تجد صعوبة في إدارة المخاطر، أو النضال لمعرفة كيفية حساب المخاطر التي تنطوي عليها تجارة معينة، قد تجد المقالة التالية مفيدة Ђ "فهم المخاطرة الرسوم البيانية & أمبير؛ مخاطر نسبة المكافأة. أدناه، سوف تجد معلومات عن بعض التقنيات التي يمكن استخدامها لإدارة المخاطر عند تداول الخيارات.

إدارة المخاطر مع خيارات ينتشر.

خيارات ينتشر هي أدوات هامة وقوية في تداول الخيارات. ويتم توزيع الخيارات بشكل أساسي عند الجمع بين أكثر من موضع واحد في عقود الخيارات استنادا إلى نفس الأمان الأساسي لإنشاء مركز تداول شامل بشكل فعال.

على سبيل المثال، إذا قمت بشراء في المال يدعو على الأسهم محددة ومن ثم كتب أرخص من المكالمات المال على نفس الأسهم، ثم كنت قد أنشأت انتشارا يعرف باسم انتشار المكالمة الثور. شراء المكالمات يعني أنك تقف مكاسب إذا ارتفعت الأسهم الأساسية في القيمة، ولكنك سوف تفقد بعض أو كل من الأموال التي تنفق على شرائها إذا كان سعر السهم فشلت في الارتفاع. من خلال كتابة المكالمات على نفس الأسهم سوف تكون قادرة على السيطرة على بعض التكاليف الأولية، وبالتالي تقليل الحد الأقصى للمال الذي يمكن أن تخسره.

جميع استراتيجيات تداول الخيارات تنطوي على استخدام فروق الأسعار، وهذه الفروق تمثل وسيلة مفيدة جدا لإدارة المخاطر. يمكنك استخدامها للحد من التكاليف المسبقة لإدخال موضع وتقليل مقدار الأموال التي ستخسرها، كما هو الحال مع مثال انتشار المكالمة الثورية المذكورة أعلاه. وهذا يعني أنك من المحتمل أن تقلل من الأرباح التي ستحققها، ولكنها تقلل من المخاطر الإجمالية.

ويمكن أيضا أن تستخدم فروق الأسعار للحد من المخاطر التي ينطوي عليها عند دخول موقف قصير. على سبيل المثال، إذا كتبت في المال يضع على الأسهم ثم سوف تتلقى دفعة مقدما لكتابة تلك الخيارات، ولكنك سوف تتعرض لخسائر محتملة إذا انخفض السهم في القيمة. إذا اشتريت أيضا أرخص من المال يضع، ثم سيكون لديك لقضاء بعض من الدفع مقدما، ولكنك سوف تغطي أي خسائر محتملة أن انخفاض في الأسهم سوف يسبب. ويعرف هذا النوع المحدد من الانتشار باسم الثور وضع انتشار.

كما يمكنك أن ترى من كل من هذه الأمثلة، فمن الممكن أن تدخل المواقف حيث كنت لا تزال على المكاسب إذا كان السعر يتحرك الطريق الصحيح بالنسبة لك، ولكن يمكنك تقييد صارم أي خسائر قد تتكبد إذا كان السعر يتحرك ضدك. هذا هو السبب في انتشار هو على نطاق واسع جدا من قبل التجار الخيارات؛ فهي أجهزة ممتازة لإدارة المخاطر.

هناك مجموعة واسعة من الهوامش التي يمكن استخدامها للاستفادة من أي حالة السوق إلى حد كبير. في قسمنا حول استراتيجيات تداول الخيارات، قدمنا ​​قائمة بجميع الخيارات ينتشر وتفاصيل حول كيفية ومتى يمكن استخدامها. قد تحتاج إلى الرجوع إلى هذا القسم عندما كنت تخطط الصفقات الخيارات الخاصة بك.

إدارة المخاطر من خلال التنويع.

التنويع هو تقنية إدارة المخاطر التي يستخدمها عادة المستثمرون الذين يقومون ببناء محفظة من الأسهم باستخدام استراتيجية شراء وعقد. والمبدأ الأساسي للتنويع بالنسبة لهؤلاء المستثمرين هو أن الاستثمار المنتشر على مختلف القطاعات والقطاعات يخلق حافظة متوازنة بدلا من أن يكون هناك الكثير من الأموال المقيدة في شركة أو قطاع بعينه. وتعتبر محفظة متنوعة عموما أقل تعرضا للمخاطر من المحفظة التي تتكون إلى حد كبير من نوع واحد محدد من الاستثمار.

وعندما يتعلق الأمر بالخيارات، فإن التنويع ليس مهما بنفس الطريقة؛ ومع ذلك فإنه لا يزال لديها استخداماتها ويمكنك فعلا تنويع في عدد من الطرق المختلفة. على الرغم من أن المبدأ لا يزال هو نفسه إلى حد كبير، كنت لا تريد الكثير من رأس المال الخاص بك ملتزمة شكل واحد من أشكال الاستثمار، والتنويع يستخدم في خيارات التداول من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب.

يمكنك التنويع باستخدام مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة، من خلال خيارات التداول التي تقوم على مجموعة من الأوراق المالية الأساسية، وعن طريق تداول أنواع مختلفة من الخيارات. في الأساس، فإن فكرة استخدام التنويع هي أن كنت تقف لتحقيق الأرباح في عدد من الطرق وكنت لا تعتمد تماما على نتيجة معينة واحدة لجميع الصفقات الخاصة بك لتكون ناجحة.

إدارة المخاطر باستخدام أوامر الخيارات.

وهناك طريقة بسيطة نسبيا لإدارة المخاطر هي الاستفادة من مجموعة من الأوامر المختلفة التي يمكنك وضعها. بالإضافة إلى أنواع الطلبات الأربعة الرئيسية التي تستخدمها لفتح وإغلاق المراكز، هناك عدد من الطلبات الإضافية التي يمكنك وضعها، ويمكن أن يساعد العديد منها في إدارة المخاطر.

على سبيل المثال، سيتم ملء أمر سوقي نموذجي بأفضل سعر متاح وقت التنفيذ. هذا هو وسيلة طبيعية تماما لشراء وبيع الخيارات، ولكن في سوق متقلبة طلبك قد ينتهي الحصول على شغل بسعر أعلى أو أقل مما كنت في حاجة إليها لتكون. باستخدام أوامر الحد، حيث يمكنك تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار التي يمكن أن يتم ملء طلبك، يمكنك تجنب شراء أو بيع بأسعار أقل مواتاة.

وهناك أيضا أوامر يمكنك استخدامها لأتمتة الخروج من الموقف: ما إذا كان هذا هو لقفل الربح المحرز بالفعل أو لخفض الخسائر على التجارة التي لم تعمل بشكل جيد. باستخدام أوامر مثل الحد من أجل وقف، وقف السوق النظام، أو وقف وقف النظام، يمكنك التحكم بسهولة في أي نقطة كنت الخروج من الموقف.

وهذا سوف تساعدك على تجنب السيناريوهات حيث كنت تفوت على الأرباح من خلال عقد إلى موقف لفترة طويلة جدا، أو تكبد خسائر كبيرة من خلال عدم إغلاق على موقف سيئة بسرعة كافية. باستخدام خيارات الخيارات بشكل مناسب، يمكنك الحد من المخاطر التي تتعرض لها على كل التجارة التي تقوم بها.

إدارة الأموال ووضع التحجيم.

وترتبط إدارة أموالك ارتباطا لا ينفصم بإدارة المخاطر وكلاهما متساوي الأهمية. لديك في نهاية المطاف كمية محدودة من المال لاستخدامها، وبسبب هذا من المهم للحفاظ على رقابة صارمة على ميزانيتك الرأسمالية والتأكد من أنك لا تفقد كل شيء وتجد نفسك غير قادر على القيام بأي مزيد من الصفقات.

أفضل طريقة واحدة لإدارة أموالك هو استخدام مفهوم بسيط إلى حد ما يعرف باسم التحجيم الموقف. تحديد حجم الموقف هو في الأساس تحديد مقدار رأس المال الذي تريد استخدامه لإدخال أي موقف معين.

من أجل الاستخدام الفعال لوضع الحجم، تحتاج إلى النظر في مقدار الاستثمار في كل تجارة من حيث نسبة مئوية من رأس المال الاستثماري العام الخاص بك. وفي كثير من النواحي، فإن تحديد حجم الوظائف هو شكل من أشكال التنويع. فقط باستخدام نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي تجارة واحدة، وأنك لن تكون معتمدة جدا على نتيجة محددة واحدة. حتى التجار الأكثر نجاحا سيجعل الصفقات التي تتحول سيئة من وقت لآخر. والمفتاح هو التأكد من أن سيئة منها don†™ ر تؤثر عليك سيئة للغاية.

على سبيل المثال، إذا كان لديك 50٪ من رأس المال الاستثماري الخاص بك مربوطا في صفقة واحدة، وينتهي بك الأمر بفقدان أموالك، فقد تكون قد فقدت قدرا كبيرا من الأموال المتاحة. إذا كنت تميل إلى استخدام فقط 5٪ إلى 10٪ من رأس المال الخاص بك في التجارة، ثم حتى عدد قليل من الصفقات المتتالية خسارة لا يجب أن يمسح لك.

إذا كنت واثقا من أن خطة التداول الخاصة بك سوف تكون ناجحة على المدى الطويل، ثم تحتاج إلى أن تكون قادرة على الحصول من خلال فترات سيئة ومازال لديها ما يكفي من رأس المال لتحويل الأمور حولها. سوف التحجيم موقف تساعدك على القيام بذلك بالضبط.

إدارة الأموال للاتجاه التالي.

& أمب؛ 8220؛ إدارة الأموال مثل الجنس: الجميع يفعل ذلك، بطريقة أو بأخرى، ولكن ليس الكثير مثل الحديث عن ذلك والبعض يفعل ذلك أفضل من غيرها. ولكن هناك فرق كبير: مواقع الجنس على شبكة الإنترنت تتكاثر، في حين أن المواقع المكرسة للفن وعلوم إدارة الأموال هي إلى حد ما من الصعب العثور عليها. & # 8221؛

الموارد لإدارة الأموال أو الرهان التحجيم.

إدارة الأموال أسئلة وأجوبة.

في القرن الحادي والعشرين أصبح من المألوف لإدارة الاستثمارات الخاصة، ولكن عدد قليل من التجار تنفيذ استراتيجيات إدارة الأموال المنضبطة والمهنية. خلال فقاعة سوق الأسهم، كان الحد من المخاطر فكرة لاحقة، ولكن بالنظر إلى حركة الأسعار الأخيرة، فقد حان الوقت للحصول على جدية بشأن إدارة الأموال والمخاطر. وتشكل الاستراتيجيات المهنية لإدارة المخاطر والمال أساس النجاح. في الأساس، إدارة المال يخبرك كم عدد الأسهم أو العقود للتجارة في نقطة معينة.

إدارة الأموال مفهوم دفاعي. فإنه يبقيك في اللعبة للعب يوم آخر. على سبيل المثال، إدارة الأموال تخبرك ما إذا كان لديك ما يكفي من المال الجديد لتداول وظائف إضافية. لا تخلط بين إدارة الأموال مع وضع التوقف. لا يتوقف إيقاف الإعلان عن مقدار السؤال.

إدارة الأموال هي إدارة المخاطر. إدارة المخاطر هي الفرق بين النجاح أو الفشل في التداول. التداول بشكل صحيح هو 90٪ من المال وإدارة المحافظ. للأسف، هذه حقيقة أن معظم الناس يريدون تجنب أو دون & # 8217؛ ر فهم. مرة واحدة لديك إدارة أموالك تحت السيطرة، والانضباط الخاص بك وعلم النفس هو 100٪ من نجاحك.

إدارة الأموال يحسن استخدام رأس المال. قليل منهم لديهم القدرة على عرض محافظهم ككل. بل إن عددا أقل من التجار والمستثمرين ينتقلون من وجهة نظر دفاعية أو تفاعلية من المخاطر التي يقيسون فيها المخاطر لتجنب الخسائر، إلى موقف هجومي أو استباقي تدار فيه المخاطر بفعالية من أجل زيادة كفاءة استخدام رأس المال. الاتجاه بعد الصيغ إدارة المخاطر والفلسفات هي المفتاح لزيادة الأرباح في حين السيطرة على المخاطر.

س: ما هي بعض القضايا التي تعالجها إدارة الأموال أو تحديد حجم الرهان؟

كم رأس المال الذي تضعه على كل صفقة. ما هي حرارة التداول الخاص بك. الحفاظ على رأس المال ضد زيادة رأس المال. متى تتوقعون توقع النجاح. عندما يجب عليك أن تأخذ خسارة لتجنب خسائر أكبر. إذا كنت على خطا خاسرا هل تتداول نفس الشيء. كيف يجب التحضير إذا تداول كل من المراكز الطويلة والقصيرة. هل محفظة طويلة وقصيرة تسمح واحد لتداول المزيد من المناصب. كيف يتم تعديل التداول الخاص بك مع الأرباح المتراكمة الجديدة. كيف يتم التعامل مع التقلب. كيف تعد نفسك نفسيا. هل اختبرت التحجيم الرهان الخاص بك. المزيد من إدارة الأموال أسئلة وأجوبة.

هل تؤثر إدارة الأموال على قرار بتداول نفس عدد العقود أو الأسهم في جميع الأسواق؟

ج. نعم. وتحدد قواعد إدارة الأموال والمحافظ عدد العقود أو الأسهم. الصيغ الدقيقة المنصوص عليها الحجم. التاجر الذي يستخدم حجم التداول المستمر يتخلى عن حافة هامة في الكثير بنفس الطريقة لاعب لعبة ورق يفعل عندما يراهن دائما نفس بغض النظر عن ما هي البطاقات على الطاولة. إن مقاييس العقد الواحد / الأسهم المشتركة لأداء نظام التداول مثل نسبة الربح / الخسارة، وحصة الفوز في المئة، وما إلى ذلك تعتبر ذات قيمة ضئيلة لصنع القرار عند استخدام الأنظمة التالية للاتجاه (ونظام السلحفاة). في كثير من الأحيان أفضل نهج التداول، عند اختبارها على أساس عقد / حصة واحدة، سوف تتحول إلى أن لا يكون أفضل نهج عند دمج استراتيجيات إدارة الأموال.

س: ماذا عن التداول على المدى القصير؟ ألا تكون المخاطر قصيرة الأجل أقل خطورة، وبالتالي لا تحتاج إلى استراتيجيات إدارة الأموال؟

ألف - إن التداول قصير الأجل ليس، بحكم تعريفه، أقل خطورة. قد يطبق بعض الناس عن طريق الخطأ علاقة السبب والنتيجة بين استخدام استراتيجية طويلة الأمد واحتمال تكبد خسارة كبيرة. وهم ينسون الربح والخسارة متناسبة. وهناك نظام على المدى القصير لن تسمح لك أن تكون في الاتجاه طويلة بما فيه الكفاية لتحقيق أرباح كبيرة. كنت في نهاية المطاف مع خسائر صغيرة ولكن أيضا الأرباح الصغيرة. تضاف معا، العديد من الخسائر الصغيرة تساوي خسارة كبيرة. عند التداول على المدى الطويل، لديك توقعات أكثر إيجابية من حيث حجم هذه الخطوة. في الصورة الكبيرة، وأكبر هذه الخطوة، وأكبر التحقق من هذه الخطوة. إذا كنت تتداول بعض نظام التنبؤ على المدى القصير نمط أنك لن تكون قادرة على المشاركة بشكل كامل في الاتجاهات الكبيرة. الاتجاهات الكبيرة تجعل الأرباح الكبيرة.

س. كيف تؤثر إدارة النقود المالية؟

أ. جميع النظم لديها السحب. لا يمكن أن يكون لديك منهجية مربحة، دون اتخاذ بعض المخاطر المحسوبة فضلا عن بعض الخسائر. الاتجاه التالي عمليات السحب هي وظيفة من مستوى الخطر المطلوب. ويختلف مستوى المخاطر بين أتباع الاتجاه تبعا لحجم الربح الذي يسعون إليه. على سبيل المثال، إذا كنت تسعى 100٪ + مكاسب العام يجب أن تكون على استعداد لإمكانية سحب 30٪. أي شخص وعود يمكنك جعل 100٪ + مع إمكانية فقط 5٪ الانسحاب هو الكذب. المزيد عن التقلب.

س. يمكنك إدارة قضايا الهامش؟

ألف - الهامش المطلوب لا علاقة له باعتبارات إدارة الأموال. على سبيل المثال، إذا تم إسقاط الهامش من 5000 دولار أمريكي إلى 2500 دولار أمريكي على سهم أو سلعة معينة، فهل يجب أن تتداول مرتين أو أكثر من الأسهم؟ بالطبع لا. قضايا الهامش ليست إدارة المال.

Q. هل انزلاق القلق مع إدارة الأموال؟

A. لا أحد يريد ملء سيئة. ولكن الاتجاه التالي على المدى الطويل يضع تركيزا أقل بكثير على ملء كامل للنجاح. في المقابل، التجار على المدى القصير & # 8217؛ وتكاليف المعاملات وتزلج على يملأ تؤثر على خط النهاية لدرجة أكبر بكثير.

س: ما هي نسبة الفوز / الخسارة من الاتجاه إدارة التالية؟ يمكن أن تواجه العديد من الخسائر في صف واحد؟

أ. اتجاه الأنظمة التالية (ونظام السلحفاة) التجارة للتحرك كبير الحجم. العديد من الاتجاهات الكبيرة في السنة هي مفتاح النجاح. وتقلل الاستراتيجية من مواقفك الخاسرة بسرعة. وبالتالي، فإن عدد قليل من الصفقات الكبيرة تشكل الجزء الأكبر من الأرباح الخاصة بك والعديد من الصفقات الصغيرة سوف تشكل خسائرك. ويمكن أن تتراوح الصفقات الرابحة بين 35-50٪، ولكن هذه النسبة تكشف عن القليل من المعلومات حيث نتوقع المزيد من الخسائر (من القيمة الأصغر) من الفائزين (بقيمة أكبر بكثير). نسبة الفوز / الخسارة، في حين أن المفضلة للتاجر المبتدئ، لديها استخدام محدود من حيث الاتجاه التحليل التالي.

الاتجاه التالي المنتجات.

مايكل كوفيل تريند بعد المنتجات.

المشاركات الاخيرة.

تريند فولوينغ مانترا: فوندامنتالس أر ريليجيون يناير 7، 2018 سبيكولاري ديسمبر 6، 2017 تهب فقاعات يترك فرصة كبيرة في السوق نوفمبر 17، 2017 عرض لي الاتجاه بعد المال نوفمبر 16، 2017 وول ستريت المصطلحات مصممة لإرباك لك 5 نوفمبر 2017.

أرشيف المشاركة اليومية.

أرشيف المتداولين.

الكتب الكلاسيكية & أمب؛ فيلم.

الاتجاه التالي بودكاست.

تريند فولوينغ ™ تحتل المرتبة العالية مثل # 2 على اي تيونز الاستثمار مع 6M + يستمع. الاستماع مجانا في كل مكان: اي تيونز، إهيرتراديو، جوجل، خياطة، رسس.

دروس معالج السوق.

# 1 رجل بلدة صغيرة يبدأ في محطة وقود 1970s ويصبح أسطورة التداول بقيمة 100 مليون $. إرسال البريد الإلكتروني والحصول على الفيديو مجانا.

# 2 الملياردير ديفيد هاردينغ بدأت صغيرة، وأصبح أتباع الاتجاه والآن هو أسطورة التداول. قراءة قصته هنا.

اشترك واستلم فيديو معالج السوق.

&نسخ؛ 2004-18 تورتلترادر ​​& ريج؛ و تريند بعد والتجارة. كل الحقوق محفوظة. | خريطة الموقع | RSS.

معلومات عن الاتجاه التالي والتجارة؛ شبكة المواقع قد لا يتم نسخها أو إعادة طباعتها أو إعادة توزيعها دون الحصول على إذن خطي من مايكل كوفيل و تريند فولوينغ (ولكن يتم الحصول على إذن كتابي بسهولة ومنح عادة). والغرض من هذا الموقع هو تشجيع التبادل الحر للأفكار عبر الاستثمارات والمخاطر والاقتصاد وعلم النفس والسلوك البشري وريادة الأعمال والابتكار. وتستند محتويات هذا الموقع على آراء مايكل كوفيل، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتستند المواد الفردية إلى آراء المؤلف المعني، الذي قد يحتفظ بحق المؤلف كما هو مذكور. وتهدف المعلومات على هذا الموقع كما تقاسم المعارف والمعلومات من البحوث والخبرة من مايكل كوفيل ومجتمعه. لم يتم تصميم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لاستخدامها كدعوة للاستثمار مع أي مستشار لمحة. جميع البيانات على هذا الموقع مباشرة من كفتك، سيك، ياهو المالية، وجوجل وثائق الإفصاح من قبل المديرين المذكورين هنا. نحن نفترض أن جميع البيانات لتكون دقيقة، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو الأخطاء الكتابية التي أدلى بها المصادر. الاتجاه التالي والتجارة؛ الأسواق وتبيع مختلف البحوث الاستثمارية والمنتجات الإعلامية الاستثمارية. القراء هم وحدهم المسؤولون عن اختيار الأسهم والعملات والخيارات والسلع والعقود الآجلة، والاستراتيجيات، ومراقبة حسابات الوساطة الخاصة بهم. الاتجاه التالي والتجارة؛ والشركات التابعة لها والموظفين والوكلاء لا تطلب أو تنفذ الصفقات أو تقديم المشورة الاستثمارية، وغير مسجلة كوسطاء أو مستشارين مع أي وكالة اتحادية أو حكومية.

الاتجاه التالي والتجارة ؛، تورتلترادر ​​& ريج ؛، تورتلترادر ​​& ريج؛ هي علامات تجارية / علامات الخدمة من تريند التالية. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالية والتجارة؛.

الاتجاه الوحيد بعد والتجارة؛ فيلم وثائقي: مشاهدة.

© 2004-17 تريند فولوينغ ™ جميع الحقوق محفوظة.

تريند فولوينغ ™، TurtleTrader®، TurtleTrader® هي علامات تجارية / علامات خدمة تريند فولوينغ. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالي.

تحقق من بلدي 2017 ملحمة الإصدار: الاتجاه التالي: كيفية جعل ثروة في الثور، الدب والأسود بجعة الأسواق. منقحة وممددة مع ضعف المحتوى. الطبعة الخامسة من 24 أبريل 2017.